La filial del Grupo Dia, DIA Retail, ha firmado un acuerdo con Grupo Trinity para la venta de Beauty by DIA, S.A.U., sociedad que opera el negocio de Clarel, por una cifra que puede variar en función de determinados parámetros, de unos 42,2 millones de euros.
Los detalles del acuerdo entre Dia y Grupo Trinity
El precio que Día recibirá por la operación se estima en un mínimo de 11,5 millones de euros pagaderos en 2024 y un potencial máximo adicional de 15 millones de euros en 2029. Adicionalmente, percibirá una deuda a cobrar de 18,7 millones (15,7 millones neta de caja) pagadera escalonadamente (4,2 millones en 2024, 12,3 millones en 2027 y 2,2 millones en 2029), lo que resultaría en unos fondos totales máximos estimados de 42,2 millones de euros.
“La proximidad es la esencia de Dia y nuestra gran palanca de éxito. En esta nueva etapa de consolidación del crecimiento, queremos poner nuestro foco en lo que sabemos hacer mejor: la distribución alimentaria de proximidad. Esto nos permitirá centrar los esfuerzos en las fortalezas del negocio con el objetivo de ser un actor relevante en los mercados en los que Dia opera”, ha afirmado el CEO Global de Grupo Dia, Martín Tolcachir.
Por su parte, el presidente de Grupo Trinity, Omar González, también se ha pronunciado sobre la operación: “Nos llena de orgullo y compromiso asumir el liderazgo de Clarel, una marca con la que interactúan más de 2,2 millones de clientes. Al mismo tiempo, es un hito para nosotros, pues marca el ingreso de Grupo Trinity en el sector retail español, y lo hacemos a través de una empresa líder en su segmento”.
Rendimiento positivo de Clarel
Actualmente, el negocio de Clarel tiene un rendimiento positivo y ha sido capaz de mejorar su rentabilidad año a año. El acuerdo incluye aproximadamente 1000 tiendas Clarel repartidas por todo el país, además de tres centros de distribución y otros activos.
El CEO de Clarel, José María Jiménez Millares, ha subrayado: “Nos agrada contar con la confianza y solidez de los nuevos inversores, con los que trabajaremos codo con codo para afianzar y continuar la senda del crecimiento de Clarel con el compromiso y la profesionalidad de todos de nuestros empleados y franquiciados, así como la confianza de nuestros proveedores para dar el mejor servicio posible a los clientes”. Además, ha agradecido a Grupo Dia el apoyo brindado durante los últimos años.
Esta transacción se engloba en el marco de la estrategia de focalización en el negocio de la distribución alimentaria de proximidad que está llevando a cabo en Grupo Dia y que es la piedra angular desde su fundación hace más de 40 años. La motivación de la empresa colombiana Trinity se basa en la alineación de la visión de propósitos corporativos entre Clarel y el grupo, ambas centradas en el ser humano, así como su proyección como una de las grandes marcas iberoamericanas.
La operación está sujeta a la autorización pertinente de competencia y se espera que se complete en el primer semestre de 2024. En este proceso, Grupo Dia ha contado con el asesoramiento de Arcano Partners, Herbert Smith Freehills y Deloitte, mientras que Grupo Trinity ha sido asesorado por DLA PIPER.
